plan-bee.ch – die effiziente CRM/Portfolio-Management Lösung für den Unabhängigen Vermögensverwalter. So haben Sie mehr Zeit für Ihre Kunden! Was Sie erwartet: - Kunden- und Portfoliodaten übersichtlich an einem Ort, verknüpft mit Ihren Notizen und Aufgaben -> jederzeit auffindbar - Portfolio Management-Unterstützung z.B. Umschichtung, Block Order etc. - Vollautomatische Schnittstellen zu den Depotbanken und Einlesen der Daten - Hilfe bei der Überprüfung von Anlagerichtlinien, Umschichtungen - Prozessunterstützung bei KYC, Kommentierung und periodischer Dossierüberprüfung - Vollautomatischer Abgleich Ihres Kundenstamms mit Sanktionslisten - Revisionstaugliches Dokumentenmanagement - Datenbankbasierte Weblösung auf Basis von Open-Source-Technologie - Etc. plan-bee.ch - die Software, die Ihren Alltag vereinfacht!
| Website | https://plan-bee.ch |
| Employees | 5 (2 on RocketReach) |
| Founded | 2008 |
| Address | Klosbachstrasse, 7, Zürich, Zurich 8032, CH |
| Phone | +41 81 302 23 72 |
| Industry | Business Consulting and Services |
| Keywords | Strategic Planning, Human Resources, Financial Planning, People Management, Culture Consulting, Wealth Management, Erp Solutions, Crm Software, Project Management, Leadership Development, Management Consulting, Business Solutions, Software Development, Administrative Services, Customer Relationship, Process Improvement, Team Building, Employee Engagement, Talent Acquisition, Organizational Culture |
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