Iris Digital Wealth Information

Relacionamento é chave para concretização de negócios envolvem dinheiro e dependem da confiança, o segmento financeiro possui uma grande lacuna em gestão de relacionamento com clientes (CRM) que quando preenchida, participa ativamente na evolução da prospecção, conversão e manutenção de clientes. Para isso criamos o Exclusive CRM utilizado por corretoras, securitizadoras, consultores, planejadores e assessores de investimento, que auxilia na prospecção, conversão e manutenção de clientes. Planejar o futuro é dar significado a suas economias, para isso criamos o Wealth Plan, a mais moderna ferramenta de planejamento financeiro do mercado brasileiro. À partir do Wealth Plan as pessoas podem saber qual é a probabilidade de realizarem seus objetivos, e em tempo, corrigirem a rota caso tenham uma baixa probabilidade com a assistência de um profissional do mercado financeiro.