Gregory Max Email & Phone Number
Conseiller en Gestion de Patrimoine @ AESOPE
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Gregory Max Location
- Lyon, FR
Gregory Max Work
- Conseiller en Gestion de Patrimoine @ (May 2026 - Present)
- Gérant Privé @ (April 2023 - May 2026)
- Responsable synergie retail conseiller Patrimonial @ (March 2019 - April 2023)
- Directeur d'agence @ (November 2014 - February 2019)
- Directeur d'agence @ (November 2011 - November 2014)
- Chargé d'Affaires Professions Libérales @ (March 2009 - November 2011)
- Conseiller en développement de Patrimoine @ (September 2005 - March 2009)
Gregory Max Education
- Université Jean Moulin (Lyon III)
Master 2 (M2) (Gestion de patrimoine)
2004-2005 - Lycée du Parc
Gregory Max Skills
- Analyse financière
- Anglais
- Assurance-vie
- Banque
- Clients privés
- Clientèle
- Communication interpersonnelle
- Compétences interpersonnelles
- Conseil
- Conseil financier
- Conseil financier indépendant
- Crédit
- Droit fiscal
- Développement commercial
- Entrepreneuriat
- Esprit d’équipe
- Exigences réglementaires
- Finance
- Finance d’entreprise
- Financement
- Fiscalité des particuliers
- Gestion de la relation client (CRM)
- Gestion de patrimoine privé
- Gestion de portefeuille client
- Gestion des risques
- Gestion d’actifs
- Gestion d’équipe
- Goût du challenge
- Investissements
- Leadership d’équipe
- Marchés financiers
- Planification financière
- Satisfaction client
- Sens de l’écoute
- Service orienté client
- Services de conseil en investissement
- Services de gestion de patrimoine
- Stratégies d’investissement
- Suivi commercial
- Vente
- Épargne
Gregory Max Summary
- Gregory Max, based in Lyon, FR, is currently a Conseiller en Gestion de Patrimoine at AESOPE. Gregory Max brings experience from previous roles at Cyrus Herez Wealth Management and BNP Paribas. Gregory Max holds a 2004 - 2005 Master 2 (M2) in Gestion de patrimoine @ Université Jean Moulin (Lyon III). With a robust skill set that includes Analyse financière, Anglais, Assurance-vie, Banque, Clients privés and more. Gregory Max has 1 emails on RocketReach.
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