CP PATRIMOINE CONSEIL Information

Le cabinet CP Patrimoine Conseil a été créé en novembre 2005 par Christophe PHILIPON, diplômé de Sup de Co Dijon en 1992 et diplômé d'expertise-comptable. Le cabinet fut créé après une expérience salariée significative de 7 années au sein d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine nancéien exerçant de manière libérale et tout en préparant le diplôme du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand (AUREP). L'activité du cabinet comprend deux branches : une activité de conseil et/ou une activité d'intermédiation de produits financiers ou à caractère immobilier. Dans le cadre de notre activité de conseil, nous élaborons des audits patrimoniaux et la présentation de stratégies d'optimisation des revenus ou de la transmission. Notre activité d'intermédiation est spécialisée dans le courtage en assurance de personnes, principalement l'assurance-vie placement multi supports, et s'étend également sur l'ensemble des domaines liés à la gestion de patrimoine : épargne retraite (PERP ou Madelin), commercialisation de Sociétés Civiles de Placement dans l'Immobilier (SCPI de revenus) dans le cadre du statut CIF exercé par le seul gérant. Nous ne sélectionnons que des solutions de placement de qualité et adaptées à la situation particulière et aux objectifs de nos clients. Nous respectons le degré de tolérance au risque testé et, avec toujours, dans la formulation de nos préconisations comme point de mire, l'intérêt à long terme de nos clients.