Synergy Wealth Solutions was built upon the idea that the combined efforts of our dynamic team are greater than the sum of each individual part.
We offer our clients the unique opportunity to leave a lasting legacy by providing holistic and comprehensive solutions, while offering premier products and the highest value of service. Our firm is committed to delivering excellence through our collaborative culture and innovative strategies.
Since 1851, in partnership with MassMutual, our firm has been providing our clients with the resources to protect their future. Our team of over 150 financial professionals provides strategic financial solutions more than 62,000 clients every day.
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Northstar Capital is a private equity firm headquartered in Minneapolis, MN specializing in junior capital investments and equity co-investments in lower middle market companies.
Forward Finance est l'acteur de référence du conseil indépendant en gestion d’actifs. Le capital est entièrement détenu par ses consultants.
Crée en 2000, nous apportons de précieux conseils aux investisseurs institutionnels :
Mutuelles de santé, mutuelles d'assurances, CIBTP Caisses de congés payés du bâtiment, Family Office, Entreprises, CARPA Caisses pécuniaire des avocats, Ordre des avocats, Caisses de retraite, Institutions de prévoyance, Associations, Fondations, Diocèses ...
Plus de 100 clients nous font confiance pour des missions récurrentes d'accompagnement sur la gestion de leurs placements/réserves.
Plus de 30 missions ponctuelles sont également réalisées toute l'année sur des thématiques propres aux besoins de nos clients : Audit, étude d'allocation stratégique et tactique, appels d'offres, analyse et sélection des supports en fonction du cahier des charges de nos clients, reportings, suivi des risques, intervention aux comités financiers / CA, contrôle ...
Enfin, grâce à la pédagogie de nos consultants, des interventions de formation financière et de sensibilisation (veille réglementaire) sont menées à l'attention des administrateurs et des opérationnels.
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Immatriculé en qualité de Conseil en Investissement Financier (CIF) sous le n°13000272 auprès de l'ORIAS, Forward Finance est membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers/CIF, agréée AMF.
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