CapExpertis Information

CAPEXPERTIS, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et en protection sociale avec 30 ans d’expérience, accompagne dans une planification patrimoniale 360 aussi bien les particuliers que les professionnels. Notre différence ? • Notre méthode, avec : un audit patrimonial, une étude patrimoniale, un accompagnement et un suivi. • Notre équipe pluridisciplinaire, explore vos besoins et opportunités d’ordre patrimonial au gré de vos projets de vie personnelle et professionnelle pour définir et sélectionner une stratégie patrimoniale sur mesure qui vous correspond. • Nos collaborations avec vos conseils habituels dont une sélection d’investissements financiers et immobiliers ainsi qu’une sélection de solutions en protection sociale. Nos 2 agences, situées à Besançon – Vesoul, vous accueillent pour élaborer votre stratégie patrimoniale sur-mesure.